安宁发展投资集团有限公司2021年发行碳中和债券主承销商选聘招标
项目编号：2021-04777
标讯类别：国内招标
1．谈判条件
安宁发展投资集团有限公司2021年发行碳中和债券主承销商选聘，发行人为安宁发展投资集团有限公司，现对本项目进行公开竞争性谈判，欢迎符合要求的谈判申请人参加本次谈判。
2．项目概况与谈判范围
2.1 项目概况：发行主体，安宁发展投资集团有限公司；本次招标预计发行额度不超过10亿元（z终以实际募集到位资金为准）的债券（品种但不限于交易所公司债、银行间市场交易商协会产品、国家发改委企业债）；
2.2债务期限：不超过5年（z终以募集说明书中期限为准）。
2.3承销方式：余额包销。
2.4谈判范围：负责与发行人就有关发行方式、日期、发行价格、发行费用等进行磋商，达成一致；协助发行人编制向主管机构提供的有关文件；组织承销团；筹划组织召开承销会议；承担承销团发行碳中和债券的管理；协助发行人申办有关法律方面的手续；做好发行人的宣传、投资人路演等发行工作；其他跟进服务，如协助发行人进行债券募集材料的定期更新、筹谋新的融资方式或融资渠道等。
2.5资金用途：用于发行人指定用途(项目建设及补充流动性)。
2.6审批机关：包括但不限于证券交易所、银行间市场交易商协会、国家发改委；
2.7取得审批机关批文时限要求：若成交人在正式上报审批机关6个月内未能取得批文，则主承销商资格自动作废。
2.8标段划分：本次谈判只设一个标段。
3．谈判申请人资格要求
3.1谈判申请人为在中国境内依法注册的具有独立法人资格并具有银行间市场交易商协会债券A类主承销业务资格（银行类）或非银行类机构主承销商的金融机构；
3.2谈判申请人自2019年1月1日至今，承销并成功发行的AA评级发债主体银行间协会债券及交易所债券不少于4只（含4只，联合体各成员均须满足）；
3.3谈判申请人财务状况良好，提供2020年经会计师事务所或审计机构审计的财务报表（包括现金流量表、利润表和资产负债表）及审计报告，注：新成立企业须附成立至今经第三方审计的财务报表（包括现金流量表、利润表和资产负债表）及审计报告（联合体各成员均须满足）；
3.4信誉状况：
（1）参加本次谈判活动前一年内在债券承销业务经营活动中没有重大违法违规记录（联合体各成员均须满足）；
（2）当前未因不良记录被建设行政主管部门禁止投标资格，谈判申请人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体各成员均须满足）；
3.5本次谈判接受联合体申请，联合体各成员必须是在中国境内依法注册的具有独立法人资格并具有银行间市场交易商协会债券A类承销业务资格的金融机构（如投标人为银行分行，则相关资质和评分依据以总行为准），且联合体牵头单位为债券A类承销业务资格的金融机构，并提供有效的联合体协议书，联合体协议须明确各自角色分工及承销比例分配方式，同时联合体内部承担共同连带责任。
4．竞争性谈判文件的获取
4.1.1现场获取：请于2021年11月26日至2021年12月02日，每天上午9时00分至11时30 分，下午 14 时 00 分至 17 时00 分(北京时间,法定公休日、法定节假日除外)，提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件或法定代表人授权书原件、被授权人身份证原件购买竞争性谈判文件。
4.1.2邮购获取：请于2021年11月26日至2021年12月02日，每天上午9时00分至11时30 分，下午 14 时 00 分至 17 时00 分(北京时间,法定公休日、法定节假日除外)，将法定代表人身份证明及法定代表人身份证或法定代表人授权书、被授权人身份证原件扫描件（彩色）发送至指定邮箱后购买竞争性谈判文件。。
4.2竞争性谈判文件每套售价600.00元，售后不退。
5．谈判申请文件递交的截止时间（谈判截止时间，下同）为 2021年12月08日14时30分(北京时间）。
联系人：李 工
手 机：18515193885
电子邮箱：lsztgx@163.com
